纳戈尔诺-卡拉巴赫地区，战火重燃。亚美尼亚老教师阿尔缅驾车逃离家乡，途中遇到一个受伤的阿塞拜疆年轻士兵拉苏尔。拉苏尔请求他带自己去边境线找失散的妹妹。起初阿尔缅拒绝，但看到拉苏尔与自己孙子年龄相仿，最终心软。两人在崎岖的山路上共乘一辆破旧的面包车，途中车坏了，被迫在废弃的加油站里共处三天。这三天里，语言不通的两人用手势、画图、和仅有的几个共同词汇交流。阿尔缅发现拉苏尔会唱一首和自己母亲一样的摇篮曲——那是这片土地还在同一个国家时流传下来的歌。第三天夜里，搜捕队到来，要求阿尔缅交出“敌方士兵”。阿尔缅看了看熟睡中的拉苏尔，对搜捕队说：“这里只有我孙子，他发烧了。”搜捕队离开后，阿尔缅独自开车将拉苏尔送到边境，拉苏尔跪下亲吻了他的手背。
用一个极小的切入口，呈现了战争的荒诞与人性的光辉。两位非专业演员的表演真挚到令人心碎。没有宏大场面，却比任何战争片都更有力量。结尾的沉默胜过千言万语。
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